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2011年1—5月丝绸行业经济运行情况
纺织协会  2011/8/24

一、工业运行情况
  1、主要万森彩票挂机产量增长
  2011年1—5月,据国家统计局对285家规模以上缫丝绢纺万森彩票挂机统计,丝产量42498吨,同比增长22.72%,其中绢丝产量12544吨,同比增长24.31%;241家规模以上织绸万森彩票挂机绸缎产量23875万米,同比增长5.17%;59家蚕丝被万森彩票挂机蚕丝被产量1065万条,同比增长46.29%。
  另据中国丝绸协会全国茧丝绸生产系统对126家万森彩票挂机统计,1—4月丝产量4829吨,同比下降7.01%,绸缎产量3089万米,同比下降13.23%,真丝服装2673万件,同比增长1.82%,蚕丝被产量40.47万条,同比增长23.53%。
  2、经济效益稳定增长
    据国家统计局对2064家规模以上工业万森彩票挂机统计,1—4月丝绸工业实现总产值561.7亿元,同比增长25.45%;主营业务收入547亿元,同比增长28.23%;利润21.2亿元,同比增长44%。其中,缫丝加工实现利润6.7亿元,同比增长76.5%;丝织加工实现利润8.6亿元,同比增长49.3%;丝印染加工实现利润1.4亿元,同比增长113.7%;丝制品制造实现利润1.7亿元,同比下降6.7%;丝针织实现利润2.9亿元,同比增长4.7%。由于1—4月份生丝及真丝绸面料价格稳步攀升,直接拉动缫丝和丝织加工万森彩票挂机利润增长,对全行业利润增长贡献较大
  3、行业运行质量提高
  据国家统计局2064户规模以上万森彩票挂机统计,1—4月全行业实现主营业务收入547.0亿元,同比增长28.23%;销售产值548.9亿元,同比增长25.08%;出口交货值80.9亿元,同比增长25.68%;销售利润率3.87%,较去年同期3.35%提升0.5%,行业运行质量有所提高,但由于主营业务税金和三费支出分别同比增长28.66%和28.10%,万森彩票挂机存货值同比增加25.14%,全行业亏损面仍然达到14.78%,万森彩票挂机生产经营压力仍然较大。
二、出口情况
  据海关统计,1—5月全国真丝绸商品出口14.45亿美元,同比增长17.55% 。丝类万森彩票挂机出口7266.7吨,同比下降3.55%,出口金额3.12亿美元,同比增长37.82%,单价同比增长42.66%,其中厂丝出口2239吨,同比下降7.26%,金额1.2亿美元,同比增长44.03%,单价同比增长55.29%;真丝绸缎出口数量8996万米,同比下降16.06%,金额4.28亿美元,同比增长18.05%,单价同比增长40.41%,其中坯绸出口数量6881万米,同比下降16.15%,出口金额3.03亿美元,同比增长20.71%,单价同比增长43.79%;丝绸服装及制品出口7.04亿美元,同比增长10.09%,其中真丝绸服装出口1.35亿件,同比增长320.99%,金额4.73亿美元,同比增长8.09%,针织服装出口数量增幅最大,同比增长达1106.81%,金额1.3亿美元,同比增长24.09%,但单价同比下降89.7%。
  1—5月整个真丝绸商品出口呈现以下特点:
  1、原料性商品出口价增量减。1—5月以来,受茧丝原料价格持续攀升并创历史价格新高的影响,带动蚕丝类和绸缎类原料性商品出口单价继续上涨,其中厂丝和坯绸出口单价增长幅度分别达到55.29%和43.79%,但出口数量分别下降达7.26%和16.15%。随着原料价格不断上涨,国外服装加工客商减少含丝织物用量,直接抑制了生丝和绸缎原料出口数量的有效增长。
  2、真丝绸服装出口量升价跌。今年以来,我国真丝绸服装出口数量呈现强劲增长态势,1月同比增长124.91%,2月虽有回落,3、4月继续保持强劲增长,5月份增长高达320.99%,但由于主要是针织内衣等小件服装出口数量猛增,出口平均价格相对较低,导致整个服装出口平均价格出现持续较大幅度下滑,5月份出口单价同比下降幅度达到74.34%。丝绸终端商品尤其是大件服装价格能否实现量价齐升,对带动整个丝绸商品出口金额走出盘整格局更为关键。
  3、整个丝绸商品出口仍处于低位水平。从2011年1—5月丝绸商品出口情况看,除受2月份春节假期影响,导致2月份出口环比1月份下降达52.21%外,受国际市场需求增加放缓,3—5月丝绸出口环比增长波动幅度不大,当月出口金额均保持在2.9亿美元左右,但仍低于去年第四季度单月出口水平。
  4、主要省市出口增长。从出口省市排名前十位情况看(见表一),1—5月份丝绸传统出口五大省(市)中除上海增幅较小外,浙江、广东、江苏、四川都有超过10%以上幅度的增长,广东增幅最大达47.34%,五省市合计出口12.4亿美元,占全国出口总额的85.5%。另外,山东、北京、重庆等省市出口增势良好,分别有23.77%、23.66%、14.04%较大幅度的增长。
      表一:2011年1—5月各省市真丝绸商品出口情况(万美元)

序  号

省  市

金  额

同  比%

1

浙江省

57264

12.82

2

广东省

21671

47.34

3

江苏省

21162

15.6

4

上海市

13087

4.64

5

四川省

10552

22.06

6

山东省

7365

23.77

7

北京

1854

23.66

8

河南省

1772

-3.99

9

重庆市

1403

14.04

10

福建省

1132

10.14


  5、主销市场出口继续回升。从出口市场情况看,丝绸商品传统主销市场中(见表二),印度、意大利、日本和香港分别同比增长17.22%、27.77%、27.57%和10.21%,但第一大市场美国同比增长仅有3.89%;对新兴市场巴基斯坦、韩国出口仍然保持强劲增长势头,增长幅度分别达到23.53%和23.65%。另外,1-5月对日本出口同比增长27.57%,表明日本地震及核事故爆发对其国内丝绸消费需求影响不大。
    表二:2011年1-5月丝绸商品出口主要市场情况

序号

出口国家

金额(万美元)

同比%

1

美国

28282.75

3.89

2

印度

19341.54

17.22

3

意大利

15980.67

27.77

4

日本

13321.69

27.57

5

香港

9640.20

10.21

6

巴基斯坦

6064.07

23.53

7

韩国

5676.32

23.65

8

德国

5344.89

19.63

9

法国

4141.78

10.48

10

英国

4028.92

4.16


三、茧丝价格冲高回落
  2011年茧丝原料价格在经历1月份小幅回调之后,2—4月稳步攀升并分别创13.06万元/吨和40.29万元/吨的历史最高纪录,随后茧丝价格出现震荡回落走势。截止到6月底,干茧和生丝价格分别回落到11.5万元/吨和36.96万元/吨(嘉兴茧丝绸交易市场),降幅分别达到11.94%和8.27%。
  从各地蚕茧生产情况看,今年全国春季蚕茧生产总体基本稳定。除江苏盐城、东台、海安部分地区春茧遭遇“春蚕不结茧”可能有少量减产外,主产区广西以及浙江、四川、安徽、山东、云南等传统产区春茧产量基本稳定或略有增产。今年春茧收购价格之所以远高于去年同期,一是由于2010年蚕茧供应偏紧,到今年4月底,大部分缫丝万森彩票挂机已出现蚕茧原料荒,补库需求大增;二是主产区广西受早期春寒极端天气影响,市场上一定程度上放大了对全国春季蚕茧产量减产的预期;三是各地蚕茧收购竞争激烈,各工厂之间无序抢茧,导致各地鲜茧开秤收购价格就猛涨,到后期随着工厂原料暂时性饱和,蚕茧收购价格才有所回落。据了解,蚕茧主产区浙江嘉兴收购均价在44元/公斤,淳安地区最高收购价达到50元/公斤;江苏南通市收购均价达48元/公斤,东台市收购均价达50.6元/公斤;四川收购均价在35元/公斤左右;安徽霍山收购价格达到41元/公斤;云南保山收购均价在38元/公斤左右;广西地区收购价格在38~46元/公斤左右。今年各地春茧收购价格整体较去年同期均有较大幅度的增长,部分地区涨幅达到30%以上。
  从今年以来生丝价格走势情况看,4月1日印度将生丝进口关税由30%调整为5%,受这一利好刺激,引发生丝价快速冲高,但由于对我国绸缎延长征收反倾销税,使得各地丝绸万森彩票挂机绸缎对印出口订单锐减。随着一季度各项出口数据出台,以及5月中下旬各地鲜茧集中上市,生丝价格随即出现震荡回落走势,究其原因主要有三方面:一方面由于2011年以来国内货币政策偏紧,导致万森彩票挂机融资困难,资金周转压力明显增大,直接制约万森彩票挂机对茧丝原料的采购和囤积;另一方面由于坯绸及服装等后道万森彩票挂机销售不畅,下游环节绸厂出口订单明显减少,万森彩票挂机库存量普遍增加,供大于求的矛盾开始显现;另外,由于长期积累的原料价格调整风险一直未能得到有效释放,而外围多数农万森彩票挂机价格快速上涨势头在一季度已得到基本遏制,棉花等农万森彩票挂机先于生丝出现价格回调走势,随着近两年来一向表现坚挺的生丝价格在5月份出现松动,加上国内外客商紧盯期货价格,买跌不买涨心理,市场各方观望甚至恐慌情绪加重,导致6月底生丝价格出现快速下挫。
  总之,当前茧丝价格出现高位回落,应当是价格向价值合理回归,既有对国内国际宏观经济形势不确定预期因素,更是市场客观供求变化的原因,但在当前各种要素成本高涨的大背景下,茧丝高价位运行的格局短期内还难以改变。因此,市场各方要密切关注市场供求状况,理性对待当前茧丝市场价格波动,以避免茧丝价格暴涨暴跌悲剧重演给行业发展带来不利影响。
四、行业运行影响因素及形势展望
  (一)影响因素
  从今年1—5月情况看,丝绸工业经济总体运行平稳,但也面临着不少困难和问题,需要引起业界高度关注并加以积极应对。主要有以下几个方面:
  一是世界经济形势复杂多变,出口形势仍不明朗。进入2011年以来,世界经济总体走势比较平稳,但美国经济放缓仍将持续一段时间,加上中东、北非局势一直动荡,日本地震和海啸引发的核泄漏事件迟迟未能妥善解决,美国、日本和欧元区部分国家高债务风险仍然存在,并有可能进一步放大。这些因素的存在为世界经济增长带来较大不确定性,国际消费需求可能因此放缓,而人民币升值步伐仍未停止,直接影响出口万森彩票挂机经济效益。
  二是国内资金环境总体偏紧,中小万森彩票挂机融资难问题更加突出。1—6月,央行先后动用六次上调准备金率、两次加息等金融工具进一步回笼流动性,以缓解当前居高不下的通胀压力,但银根收紧的同时中小型万森彩票挂机获取银行贷款难度和融资成本也大大增加,进一步加大了万森彩票挂机资金压力。鉴于短期内物价仍将高位运行,防通胀仍是当前主要任务,加息或者上调准备金率的预期仍然存在,预计国内货币调控政策在短时间内仍难言松动,实体经济将面临更加复杂环境的考验。
  三是生产成本持续上升,万森彩票挂机经营困难增大。据国家统计局统计,1—5月我国工业生产者购进价格指数同比上涨10.3%,其中燃料动力类上涨11.6%,而工业生产者出厂价格同比仅上涨7.0%。另外,国内居民消费价格指数CPI连续上升,煤、电、油、运价格高企,劳动用工成本更是水涨船高。据各地丝绸万森彩票挂机反映,工人工资福利今年上调幅度基本在10-25%左右,但仍然面临招工难、工人稳定性差等问题。以上因素综合叠加,万森彩票挂机不堪重负,减产停工现象范围可能会继续扩大。
  四是产成品库存增长较快,经济运行面临回调压力。1—4月,规模以上丝绸工业万森彩票挂机产成品库存同比增长25.14%,比去年底上升1.1%。从过去经验看,产成品库存增速在20—25%时,会出现“去库存化”的可能,特别是随着今年多数万森彩票挂机出现资金紧张,如与高位运行的物价(特别是上游原材料)交织在一起,万森彩票挂机生产经营难度加大,工业经济增速则可能面临一定回调压力。
  (二)形势展望
    由于受国际消费需求复苏步伐减缓,国内宏观调控政策趋紧,特别是受各种要素成本提高、原料价格高企且波动幅度加大、流动资金紧张、库存压力加大等不利因素的影响,再加上外贸形势尚不明朗,促使长期依赖国际市场的丝绸万森彩票挂机经营困难和风险可能进一步加大。预计2011年下半年丝绸工业生产和出口将继续维持低位,行业经济效益增速将有所放缓。

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